Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie wichtige Informationen auf einen Blick
Wie läuft die Erstberatung ab?
In einem ersten Gespräch erfassen wir Ihre persönliche Situation, Ziele und Risikopräferenzen. Anschliessend erstellen wir eine Übersicht Ihrer finanziellen Ausgangslage.
Welche Unterlagen muss ich bereitstellen?
Für die Analyse benötigen wir Kontoauszüge, Versicherungsübersichten und falls vorhanden eine Aufstellung Ihrer bestehenden Anlagen.
Wie werden Risiken minimiert?
Durch Diversifikation über verschiedene Anlageklassen und regelmässiges Monitoring stellen wir sicher, dass Ihr Portfolio anpassungsfähig und krisenfest bleibt.
Welche Kosten fallen an?
Unsere Honorare setzen sich aus einem festen Grundbetrag und einer erfolgsabhängigen Komponente zusammen. Eine transparente Aufstellung erhalten Sie vorab.
Wie lange dauert die Projektumsetzung?
Je nach Komplexität liegt die Umsetzung der ersten Strategieempfehlung in der Regel zwischen vier und acht Wochen.